市场宏观数据
加拿大热点事件
·加拿大股市18年收跌超12%-加拿大在2018年迎来了自2008年以来最糟糕的一年,尽管年前都没有人认为这一年会有太大的下跌。彭博社预测,加拿大股市在2019年将会迎来16%左右的增长,而他们的依据是目前市场的悲观情绪已经达到极致,将会迎来反弹。18年能源板块下跌21%,消费板块下跌18%,就连大麻股,也年尾收跌。当然也不是所有人都是乐观的,Sunlife就认为加拿大TSX 19年底应该也就在15000左右。
点评:其实当你看到下面这个图的时候,你可能会开始觉得,哟吼,要涨了嘛。事实上,我只能说,这个下跌还不错,但是是不是这种程度的下跌,就可以迎来一波上涨,那真的不见得。我看股市基本不看数字的,这些都是企业利润和市场预期的一种体现,而真正令人担忧的,就是后者。加拿大能源板块能否迎来春天,这个太受环境因素限制了,关键还是在于,美国对中东地区的限制,还有OPEC自己能够撑多久(减产是一个不敢乱用的东西,特别疼,而且效果递减)。未来一年,加息的步伐倒是真的不能太快,加拿大需要考虑的,是社会的可负担能力。美国的税收政策对企业和海外资金的吸引力在继续,说加拿大有非常好的企业,这个我也得打一个问号。我分明见到,在科技创新这一块,加拿大是在缩水的。
国际大热点事件
·苹果下调第四季度销售,股价遭受重挫-苹果公司将2018年第四季度的销售预计从原本预测的$930亿下调到$840亿。这意味着,苹果出现了从库克出任CEO以来的第一次,购物季销量不如非购物季。苹果股价因此周四一路狂跌10%,并直接给资产定价带来了一轮恐慌的情绪。库克在信中解释,中国的经济放缓是一个非常重要的因素,导致了苹果销量不如预期。
点评:经济放缓肯定是一个原因,这和美国经济萧条时期,美国人都开始购买日本车一样,你控制不了消费者,去持续购买更加经济实惠的东西。相对于其有意义的功能,苹果产品算是一种奢侈品(无论是手机、手表还是电脑)。从奢侈品销量和利润下滑,也不难看出经济正在经历着前所未有的挑战。至于如果谁想现在抄底苹果,我的建议是,慢着。
·意大利制造业衰退,举国接近萧条-意大利的制造业采购经理人指数12月份达到了49.2,比预计的48.4要好,但是还是低于50。
点评:上周我写了德国经济下滑,这周轮到了进入危险区间的意大利。而且这根法西斯无关。其实欧洲大多数国家的经济放缓是一个必然的现象,因为全球主要消费国的需求正在下降,而与此同时,欧洲自身的债务问题和人口老龄化问题,一直都在加速经济的衰退。未来的欧洲,依然找不到真正振兴经济的办法,美国为首的贸易保护首先就是对欧洲的打击,而中国的放缓又一次对欧洲形成了不小的压力。如此内忧外患,我们在2019年应该会听到更多对欧洲不利的消息。
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